Assignation automatique : répartir les portefeuilles clients par des règles
Qui suit quel compte, qui prend quel ticket, qui pilote quel projet : autant de décisions répétitives qui se prennent mieux une fois, sous forme de règles, que cent fois à la main. Le moteur d'assignation applique vos règles — par segment, par secteur, par charge, par tag — et affecte clients, tickets et projets avec la même logique.
Ce que ça remplace
Il remplace la répartition faite de mémoire en réunion d'équipe, celle qui laisse toujours quelques comptes sans référent identifié, et le rattrapage manuel quand quelqu'un part en congés ou récupère un portefeuille du jour au lendemain.
Avec la Météo Client
Un compte sans référent est un compte que personne ne regarde — et donc un compte dont le ciel se dégrade sans témoin. En garantissant qu'aucun client ne reste orphelin, l'assignation est la condition pour que la Météo Client serve à quelque chose : un signal n'a de valeur que si quelqu'un le reçoit.
Concrètement
- Des règles lisibles, testables à blanc avant d’être appliquées à un portefeuille réel.
- La même mécanique pour les clients, les tickets et les projets, sans trois configurations à tenir.
- La charge de chaque référent reste visible, pour répartir plutôt qu’empiler.
assignation automatique · règles d'affectation · répartition de portefeuille client